原料短缺，半導(dǎo)體企業(yè)迎來激烈洗牌

2021開年以來，關(guān)于芯片的話題不絕于耳，芯片短缺，芯片漲價，大企業(yè)造芯......那么，芯片短缺有望多久緩解？芯片國產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)行的如何了呢？

智能化時代，芯片起著越來越重要的作用，但突如其來的疫情把原本供求穩(wěn)定的市場打破了，一方面是全球主要芯片供應(yīng)商降低產(chǎn)能或關(guān)停工廠的事件陸續(xù)發(fā)生；另一方面，全球居家生態(tài)興起，涌現(xiàn)出了眾多的電子產(chǎn)品需求；此外，5G、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等新需求也讓芯片短缺情況異常嚴(yán)峻，上游方面對應(yīng)也出現(xiàn)了晶圓短缺、代工廠產(chǎn)能不足等問題。

硅片方面，全球92%以上的市場份額掌握在世界TOP5企業(yè)當(dāng)中，國內(nèi)企業(yè)占比非常少。而硅片產(chǎn)能擴(kuò)充并不是一蹴而就的事情，據(jù)了解，代工廠商以及一些半導(dǎo)體企業(yè)均在大力擴(kuò)建產(chǎn)能，對硅片的需求量日益遞增，而硅片新增產(chǎn)線要達(dá)成生產(chǎn)，至少需要兩年以上的時間，因此短期內(nèi)全球硅片企業(yè)的產(chǎn)能也是無法滿足需求，傳導(dǎo)至下游，半導(dǎo)體產(chǎn)品價格對應(yīng)大幅提升，但是連續(xù)的漲價也未能改變貨源短缺的情況。

代工廠產(chǎn)能方面，主要企業(yè)臺積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)等，8英寸晶圓早已滿產(chǎn)，生產(chǎn)線擴(kuò)充需要足夠的資金投入以及時間成本，加之8英寸晶圓生產(chǎn)設(shè)備缺乏，因此短期內(nèi)也無法解決產(chǎn)能緊缺的問題。例如中芯國際去年四季度將產(chǎn)能擴(kuò)充了1.05萬片，產(chǎn)能利用率立刻達(dá)到98%左右。

那么，家電半導(dǎo)體企業(yè)是否也面臨著同樣的問題呢？據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解，去年三四季度開始，部分IC設(shè)計企業(yè)由于產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)比較完整，產(chǎn)能比較充足，疫情期間也展現(xiàn)了較強(qiáng)的調(diào)控能力，供貨方面未出現(xiàn)大問題；另一部分企業(yè)由于綜合競爭力不強(qiáng)，在供貨方面開始略顯瑕疵，因此面臨被洗牌的可能。這種洗牌的情形也只是冰山一角，其他細(xì)分領(lǐng)域亦是如此。

值得一提的是，近幾年隨著家電變頻的推進(jìn)、國產(chǎn)替代的提出、智能化生活的到來，原本對各家電半導(dǎo)體企業(yè)來說，未來是非常值得期待的，無奈因為疫情加速了行業(yè)進(jìn)化，將優(yōu)勝劣汰的過程提速，部分半導(dǎo)體企業(yè)也因此被“錯殺”。產(chǎn)能不足是當(dāng)前許多IC設(shè)計企業(yè)的痛點。

進(jìn)入2021年，如大家所料，原材料缺失的情形愈演愈烈。在國家的支持和政策推動下，極少部分國產(chǎn)家電半導(dǎo)體廠商一方面迎來自身產(chǎn)能的持續(xù)增長，另一方面由于競爭力不足的小廠商退出以及政策引導(dǎo)下外資企業(yè)市場份額的減少，也給他們帶來了更多的生存和利潤空間。但也正是由于小企業(yè)的過快退出和硅片的缺失，國產(chǎn)企業(yè)短時間內(nèi)難以彌補(bǔ)巨大的需求缺口，在此情形下，部分外資企業(yè)由于供貨能力充足，正好補(bǔ)足短期缺乏的產(chǎn)能，因此國產(chǎn)化速度受到了一定程度的影響。

2021年將是不平凡的一年，全球晶圓短缺預(yù)計將維持較長一段時間，半導(dǎo)體行業(yè)將迎來激烈的洗牌，但也相應(yīng)地迎來了快速發(fā)展期，國產(chǎn)企業(yè)需要盡快瞄準(zhǔn)自身的優(yōu)勢，打造屬于自己的生存空間。