洗衣機(jī)市場(chǎng)承壓之下，高端增長(zhǎng)，內(nèi)銷回暖

2022年在國(guó)內(nèi)外重重不利因素沖擊之下，洗衣機(jī)市場(chǎng)整體遇冷，無論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是海外市場(chǎng)，都遇到了一定困難。下行似乎成為行業(yè)的主旋律，那么，洗衣機(jī)市場(chǎng)具體表現(xiàn)如何？有哪些值得關(guān)注的亮點(diǎn)？2023年又將如何調(diào)整呢？

市場(chǎng)需求整體不足，內(nèi)外銷均下行

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)2022年總銷量為6882.7萬臺(tái)，同比下降7.9%。從全年分月走勢(shì)看，絕大部分月份都在2021年同期水平以下。分季度來看，一季度末上海疫情爆發(fā)加上俄烏沖突正式打響，這兩個(gè)重磅事件直接使得洗衣機(jī)內(nèi)外銷直線下滑，并且對(duì)全年后續(xù)月份都有重大影響。二季度市場(chǎng)整體基本處于低位徘徊，無論是內(nèi)銷和外銷都整體下滑。

不過，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制，俄烏沖突爆發(fā)性的影響逐步減弱，市場(chǎng)部分需求開始釋放，三季度開始洗衣機(jī)銷量逐步回升。但由于各國(guó)都面臨或輕或重的通貨膨脹問題，市場(chǎng)回升沒有像2021年那樣出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。而四季度開始時(shí)，歐洲北溪天然氣管道被炸毀，加之天氣轉(zhuǎn)冷，能源價(jià)格迅速攀升，歐洲洗衣機(jī)+干衣機(jī)的需求迅速下滑。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，則是隨著冬季逐漸臨近，病例增加，封控力度也逐漸提升，重重壓力之下，洗衣機(jī)銷量也開始不斷走低。

2021-2022洗衣機(jī)月度銷量走勢(shì)對(duì)比（萬臺(tái)）

一言蔽之，需求不足是2022年洗衣機(jī)行業(yè)乃至整體消費(fèi)市場(chǎng)的主基調(diào)。

滾筒機(jī)市場(chǎng)份額大幅上升，變頻機(jī)出口表現(xiàn)亮眼

細(xì)分產(chǎn)品類型看，2022年，波輪機(jī)和滾筒機(jī)銷量分別為3433萬臺(tái)和3450萬臺(tái)，同比分別下降11.9%和3.5%，市場(chǎng)份額方面，滾筒機(jī)大幅提升2.3%，實(shí)現(xiàn)了對(duì)波輪機(jī)銷量的反超。內(nèi)外銷市場(chǎng)都是波輪下滑較多，滾筒下滑較少。

內(nèi)銷市場(chǎng)，雖然國(guó)內(nèi)2022年洗衣機(jī)市場(chǎng)并不景氣，但滾筒機(jī)逐漸替代波輪機(jī)的形勢(shì)并沒有發(fā)生改變。并且，在疫情期間市場(chǎng)整體收縮的情況下，高端市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)，廠商為了更好地獲取利潤(rùn)，傾向推廣高端機(jī)型，而這類產(chǎn)品幾乎都是滾筒洗衣機(jī)。

外銷市場(chǎng)，10公斤以下的波輪機(jī)和滾筒機(jī)表現(xiàn)都相對(duì)較差。尤其是從外銷額的角度來看，波輪機(jī)同比下滑10%，滾筒機(jī)同比下滑7.1%。不同點(diǎn)主要體現(xiàn)在大公斤段的產(chǎn)品上，10公斤以上的波輪機(jī)外銷額同比大幅下降22.1%，而滾筒機(jī)則小幅增長(zhǎng)2.7%。這使得滾筒機(jī)的外銷下降幅度整體小于波輪機(jī)。

分定變頻來看，定速洗衣機(jī)和變頻洗衣機(jī)2022年的銷量分別為3474萬臺(tái)和3409萬臺(tái)，同比分別下降13.1%和1.9%，變頻機(jī)銷售份額大幅提升3.0%。變頻洗衣機(jī)大部分以滾筒機(jī)為主，兩者有趨同的走勢(shì)。變頻機(jī)的外銷尤其突出，2022年同比增長(zhǎng)4.3%，在出口市場(chǎng)整體低迷的環(huán)境下，算是十分亮眼的表現(xiàn)。

龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額提升，高端機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)加劇

從企業(yè)表現(xiàn)來看，2022年洗衣機(jī)市場(chǎng)在整體遇冷的大環(huán)境下，市場(chǎng)格局沒有出現(xiàn)大的波動(dòng)，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額有小幅擴(kuò)大，TOP10企業(yè)銷量占比為85.3%，比上年增長(zhǎng)了0.3%；TOP3企業(yè)銷量占比為64.3%，增長(zhǎng)了0.8%。

說明在大環(huán)境不利、需求下降的條件下，頭部品牌的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和品牌效應(yīng)依然能幫助他們?nèi)〉檬姓悸实膬?yōu)勢(shì)。但各家企業(yè)戰(zhàn)略側(cè)重略有不同，有部分企業(yè)選擇主推高毛利產(chǎn)品，低端產(chǎn)品銷量下滑，從而使得市場(chǎng)份額減少。

而高端品類的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。受到2021年洗干一體機(jī)快速增長(zhǎng)的刺激，在2022年各企業(yè)都開始主推洗干一體機(jī)或洗烘套裝。但另一方面，消費(fèi)者消費(fèi)水平的下降使用戶更加理性，更加關(guān)注產(chǎn)品的性價(jià)比。這使得洗干一體機(jī)銷量增速在2022年有了明顯收縮，增長(zhǎng)速度下降了一個(gè)臺(tái)階。需求減少也使得洗干一體機(jī)的均價(jià)有所下降，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

2023內(nèi)銷回暖確定，外銷市場(chǎng)變數(shù)多

從發(fā)展趨勢(shì)來看，2023年應(yīng)是洗衣機(jī)整體向好，銷量穩(wěn)步恢復(fù)的一年。內(nèi)外銷表現(xiàn)可能略有不同。

內(nèi)銷方面，2023年國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)市場(chǎng)回暖應(yīng)是十分確定的。首先，今年政策的大方向就關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，從開年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及最新的兩會(huì)文件，都明確提到“把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置”。洗衣機(jī)作為一個(gè)十分成熟的家電品類，大概率是會(huì)隨消費(fèi)大環(huán)境的整體提升而回暖的。其次，洗衣機(jī)是市場(chǎng)滲透率極高的居家必備產(chǎn)品，去年因?yàn)榉N種原因未能得到滿足的需求會(huì)在今年釋放。另外，疫情之后，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于健康清潔的需求又有提升，母嬰健康、殺菌除味、烘干新風(fēng)、衣物護(hù)理等功能預(yù)計(jì)今年會(huì)有比較好的表現(xiàn)。

外銷方面，海外市場(chǎng)在2022年受到國(guó)際事件干擾較大。亞洲、歐洲、北美洲三大出口市場(chǎng)中，歐洲和北美洲出口額都有超過10%的下滑，這兩個(gè)洲別是否能恢復(fù)正常年份出口水平，成為2023年洗衣機(jī)出口市場(chǎng)的關(guān)鍵。

從經(jīng)濟(jì)因素考量，今年開年歐美地區(qū)通脹問題依然存在，短期制造業(yè)仍處于收縮狀態(tài)，如果沒有重大事件影響，應(yīng)會(huì)逐漸恢復(fù)至常態(tài)。但是不確定因素也很多，歐洲市場(chǎng)，俄烏沖突仍未結(jié)束，西方各國(guó)的態(tài)度使得地緣沖突沒有緩和跡象；美洲市場(chǎng)，2024年大選將至，為拉選票，可能會(huì)誘發(fā)當(dāng)前政府做出進(jìn)一步干預(yù)貿(mào)易、加大企業(yè)制裁等行為。以上這些問題都使得歐美地區(qū)出口存在很大的不確定性，進(jìn)而影響2023年的洗衣機(jī)出口表現(xiàn)。