3月15日，昊華化工科技集團股份有限公司（證券簡稱：昊華科技；證券代碼：600378.SH）收到上交所出具的《關于昊華化工科技集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請的審核中心意見落實函》（上證上審〔2024〕8號），公司及相關中介機構將按照《落實函》的相關要求，及時提交重組報告書（上會稿）等相關文件。

報告書稱，昊華科技擬向中化集團發行股份購買其持有的中化藍天52.81%股權，向中化資產發行股份購買其持有的中化藍天47.19%股權；同時，昊華科技擬向包括外貿信托、中化資本創投在內的不超過 35 名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。本次交易價格（不含募集配套資金金額）為724386.34萬元。

昊華科技作為我國領先的氟化工企業，聚焦于以含氟聚合物、含氟精細化學品等高端氟材料為核心的氟化工業務，科技創新優勢明顯，綜合競爭力強。本次交易標的中化藍天主要從事含氟鋰電材料、氟碳化學品、含氟聚合物以及含氟精細化學品等產品的研發、生產和銷售，主要產品包括電解液、六氟磷酸鋰、R-123、R-134a、R-125、R-410a、PVDF、三氟系列產品等，廣泛應用于汽車、家電、新能源等多個領域。

另外值得注意的是，本次交易中，昊華科技擬募集資金45億元，資金具體用途如下：

通過此次收購，昊華科技和中化藍天能夠有效實現氟化工業務的資源整合，優化中國中化內部結構，提高資產配置效率，規范體系內氟化工業務的同業競爭問題；另一方面，昊華科技與中化藍天的業務產品先存在較大差異，收購后能夠拓展制冷劑等相關業務產品線，從而完善現有氟化工產業布局，形成優勢互補，增強行業競爭力，實現業務高質量發展。