中國(guó)家用空調(diào)對(duì)美出口的產(chǎn)業(yè)鏈巨變

導(dǎo)讀：過(guò)去五年，中國(guó)對(duì)美出口空調(diào)的供應(yīng)鏈發(fā)生了重大變化：部分空調(diào)產(chǎn)能從中國(guó)轉(zhuǎn)移到泰國(guó)、印尼等國(guó)家，盡量維持對(duì)美出口，同時(shí)兼顧東南亞等地市場(chǎng)......

2023年，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的家用空調(diào)數(shù)量創(chuàng)下了五年來(lái)的新低。中美貿(mào)易摩擦之后，關(guān)稅等壁壘對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重要影響。中國(guó)企業(yè)的應(yīng)對(duì)辦法是將部分空調(diào)生產(chǎn)制造能力從中國(guó)轉(zhuǎn)移到泰國(guó)、印尼等國(guó)家。這樣既可以盡量維持對(duì)美出口，同時(shí)兼顧東南亞等地市場(chǎng)。

在部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移過(guò)程中，泰國(guó)尤其獲得中國(guó)企業(yè)的青睞。目前泰國(guó)已經(jīng)成為僅次于中國(guó)的全球第二大空調(diào)制造基地。第一財(cái)經(jīng)記者從海爾獲悉，出口到美國(guó)的空調(diào)在海爾泰國(guó)空調(diào)工廠產(chǎn)能中占比50%以上。美的集團(tuán)在海外新增泰國(guó)、印尼的空調(diào)產(chǎn)能，其東南亞生產(chǎn)的空調(diào)未來(lái)一半在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售、一半銷(xiāo)往歐美市場(chǎng)。

出口美國(guó)數(shù)量新低

美國(guó)曾是中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)最重要的出口市場(chǎng)。

從經(jīng)濟(jì)總量來(lái)看，美國(guó)是第一大國(guó)；人口數(shù)量來(lái)看，美國(guó)有3億多人。這些都支撐起美國(guó)的空調(diào)市場(chǎng)需求。但在過(guò)去五年間，中國(guó)家用空調(diào)直接出口到美國(guó)的數(shù)量，總體呈現(xiàn)先上升、后下降的趨勢(shì)。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線向第一財(cái)經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，受庫(kù)存高企、需求不足以及貿(mào)易摩擦的影響，2023年中國(guó)家用空調(diào)出口北美洲市場(chǎng)的數(shù)量在上年高基數(shù)的情況下同比下降25.4%，規(guī)模已經(jīng)不足800萬(wàn)臺(tái)。北美地區(qū)包括了美國(guó)、加拿大以及墨西哥等國(guó)。而同期，中國(guó)家用空調(diào)2023年整體出口量同比增長(zhǎng)8.2%至6621.2萬(wàn)臺(tái)。

從出口量看，2023年，美國(guó)仍然是中國(guó)家用空調(diào)出口量最多的國(guó)家市場(chǎng)。但是，從出口額看，2023年，美國(guó)已不再是中國(guó)家用空調(diào)出口額最多的國(guó)家市場(chǎng)，日本躍升為中國(guó)家用空調(diào)出口額最多的國(guó)家市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)跌至第二位。2023年，中國(guó)向美國(guó)出口家用空調(diào)10.6億美元，而中國(guó)向日本出口家用空調(diào)11.7億美元。

貿(mào)易壁壘是空調(diào)出口變化的重要原因。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，大約從2019年開(kāi)始，美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的空調(diào)加征關(guān)稅，目前中國(guó)出口到美國(guó)的空調(diào)關(guān)稅約為25%，此前美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的空調(diào)關(guān)稅一度只有2.2%。

產(chǎn)業(yè)在線分析師龍飛告訴第一財(cái)經(jīng)記者，過(guò)去五年，中國(guó)直接向美國(guó)出口的家用空調(diào)的數(shù)量，總體呈現(xiàn)先上升、后下降的趨勢(shì)。在2021年受疫情及中國(guó)供應(yīng)鏈相對(duì)穩(wěn)定的因素影響而回升后，近兩年持續(xù)下降。2019年，中國(guó)對(duì)美出口家用空調(diào)891.9萬(wàn)臺(tái)，2020年降至869.03萬(wàn)臺(tái)，2021年猛增至1220.2萬(wàn)臺(tái)。此后的兩年連續(xù)下滑，2022年為941.64萬(wàn)臺(tái)，2023年為725.38萬(wàn)臺(tái)。2023年的出口量創(chuàng)下過(guò)去五年新低。

相應(yīng)地，中國(guó)過(guò)去五年直接向美國(guó)出口的家用空調(diào)金額，也呈現(xiàn)先上升、后下降的趨勢(shì)。其中，2019年12.27億美元，2020年10.54億美元，2021年16.12億美元，2022年13.36億美元，2023年10.59億美元、接近過(guò)去五年的低點(diǎn)。

捧起了泰國(guó)制造

中國(guó)向美國(guó)出口的部分空調(diào)產(chǎn)能，近年逐步轉(zhuǎn)移到泰國(guó)、印尼等東南亞國(guó)家。

近年來(lái)，海爾強(qiáng)化了其泰國(guó)的生產(chǎn)布局。2023年7月，海爾泰國(guó)工廠第1000萬(wàn)臺(tái)空調(diào)下線。早在2002年，海爾就把進(jìn)軍東南亞的第一站設(shè)在泰國(guó)。

這樣做的目的一方面是為了泰國(guó)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)。在這個(gè)人口7000萬(wàn)的市場(chǎng)，海爾稱其在空調(diào)、冷柜市場(chǎng)的份額居前。另一方面，泰國(guó)工廠也是海爾的出口基地，第一財(cái)經(jīng)記者從海爾方面獲悉，出口到美國(guó)的空調(diào)在海爾泰國(guó)空調(diào)工廠產(chǎn)能中占比50%以上。

美的集團(tuán)同樣在泰國(guó)做了大量投資。

2023年10月，美的空調(diào)泰國(guó)工廠第100萬(wàn)套產(chǎn)品下線。位于泰國(guó)春武里府的美的空調(diào)工廠，投資逾10億元人民幣，是美的在海外規(guī)模最大的數(shù)智化工廠。

美的空調(diào)泰國(guó)工廠去年已有6條生產(chǎn)線，生產(chǎn)的分體、窗式、移動(dòng)空調(diào)等產(chǎn)品主要銷(xiāo)往北美、東盟、中東等地區(qū)。美的對(duì)泰國(guó)工廠的整體規(guī)劃是2025年實(shí)現(xiàn)400萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)量，成為泰國(guó)乃至東南亞最大的空調(diào)生產(chǎn)基地之一。

美的集團(tuán)在泰國(guó)還建立了研發(fā)中心、空調(diào)壓縮機(jī)工廠。“美的全球化，本地化最重要，研產(chǎn)銷(xiāo)都要本地布局?！泵赖募瘓F(tuán)家用空調(diào)事業(yè)部海外銷(xiāo)售總經(jīng)理周志文近日向第一財(cái)經(jīng)記者透露。

海信、奧克斯也在泰國(guó)投資了空調(diào)工廠。

2021年3月，海信空調(diào)泰國(guó)首條自有產(chǎn)線首臺(tái)空調(diào)下線。奧克斯空調(diào)2019年在泰國(guó)布局生產(chǎn)基地。泰國(guó)羅勇工業(yè)園區(qū)的奧克斯泰國(guó)制造基地相關(guān)負(fù)責(zé)人去年曾告訴媒體，該基地在滿產(chǎn)的狀態(tài)下，一天能生產(chǎn)8000套空調(diào)。

在中國(guó)企業(yè)部分空調(diào)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的背景下，泰國(guó)已成為全球第二大空調(diào)制造中心。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線向第一財(cái)經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，過(guò)去五年泰國(guó)的家用空調(diào)產(chǎn)能增長(zhǎng)尤其明顯，2019冷年1310萬(wàn)臺(tái)，而2023冷年則已經(jīng)達(dá)到了2080萬(wàn)臺(tái)。

泰國(guó)之外，印尼也是中國(guó)空調(diào)企業(yè)投資的重點(diǎn)區(qū)域。

TCL空調(diào)布子印尼，2020年其印尼工廠落成投產(chǎn)，此外2022年還在南美洲的巴西設(shè)了工廠。海爾AQUA印尼工廠近年產(chǎn)品線也擴(kuò)展到空調(diào)。美的也將布局印尼的空調(diào)基地，計(jì)劃2024年二季度實(shí)現(xiàn)首臺(tái)產(chǎn)品下線。

“考慮到關(guān)稅及企業(yè)發(fā)展需要，未來(lái)中國(guó)空調(diào)企業(yè)會(huì)進(jìn)一步向海外拓展?！饼堬w向記者分析說(shuō)，東南亞和中東將是未來(lái)中國(guó)空調(diào)企業(yè)海外拓展的重點(diǎn)區(qū)域。

泰國(guó)工人的人均工資低于中國(guó)，但綜合效率則未必有中國(guó)工廠高。由于勞動(dòng)力、產(chǎn)業(yè)鏈及政策穩(wěn)定性等多方面的因素，中國(guó)大陸的空調(diào)主力生產(chǎn)地位不會(huì)有太大的變化。龍飛表示，2023年全球家用空調(diào)產(chǎn)能約3.3億臺(tái)，中國(guó)大陸的產(chǎn)能占比超過(guò)80%，亞洲（除中國(guó)外）的產(chǎn)能占比16%。

再度國(guó)際化

“這個(gè)市場(chǎng)相對(duì)封閉”，一家企業(yè)的空調(diào)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)，在美國(guó)尋求空調(diào)大分銷(xiāo)商合作的時(shí)候，“他們說(shuō)爺爺那代就已經(jīng)與開(kāi)利合作了?！敝袊?guó)企業(yè)要突破，不少是從小的利基市場(chǎng)開(kāi)始。

中國(guó)空調(diào)企業(yè)在北美做自主品牌，挑戰(zhàn)在于當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)品牌開(kāi)利、日本品牌大金等的沉淀與渠道積累。美國(guó)空調(diào)市場(chǎng)目前占據(jù)頭部位置的是美國(guó)和日韓品牌。

盡管全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境擾動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)企業(yè)還是希望抓牢美國(guó)等重要市場(chǎng)。這顯然并不容易。

今年年初，格力、海爾、美的、海信等都參加了美國(guó)制冷展。“這是近年來(lái)參展人數(shù)最多的一屆，首次參展人數(shù)超過(guò)5萬(wàn)人?！币患覅⒄蛊髽I(yè)的高管對(duì)記者說(shuō)。中國(guó)空調(diào)企業(yè)集體“出?！?，但它們對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的打法發(fā)生了變化。

“美的進(jìn)入北美市場(chǎng)，最開(kāi)始是做代工；從2018年開(kāi)始，貿(mào)易環(huán)境變化，遇到很多挑戰(zhàn)，我們更多地做自己的品牌，先從窗式、移動(dòng)空調(diào)等細(xì)分市場(chǎng)切入；目前與歐美日韓品牌正面競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)三五年，美的品牌空調(diào)在北美的目標(biāo)是占到10%的市場(chǎng)份額?！敝苤疚恼f(shuō)。

中國(guó)不少家電企業(yè)以代工業(yè)務(wù)起家。但代工的挑戰(zhàn)在于沒(méi)有自己品牌，依賴與其它公司合作，如果對(duì)方出現(xiàn)問(wèn)題或者終止合作，相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)受影響；而且，代工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，會(huì)影響利潤(rùn)率，也會(huì)占用自主品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)線。

海爾、格力也開(kāi)始在北美打造品牌。

海爾智家2016年收購(gòu)了美國(guó)通用電氣的家電業(yè)務(wù)（GEA），GEA正在北美拓展空氣及水解決方案業(yè)務(wù)。2024年海爾可能將在美國(guó)推出便攜式空調(diào)新品。格力電器海外業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，格力在北美主要銷(xiāo)售超低溫?zé)岜卯a(chǎn)品，這種產(chǎn)品能在寒冷環(huán)境下制熱，將以自有品牌為主。

與傳統(tǒng)家用空調(diào)不同，熱泵等新興產(chǎn)品，對(duì)美國(guó)出口產(chǎn)品的生產(chǎn)主要在中國(guó)。第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，格力出口到北美的熱泵、家用空調(diào)等產(chǎn)品主要從珠海總部輸出。美的外銷(xiāo)北美的熱泵產(chǎn)品，目前主要在國(guó)內(nèi)順德、蕪湖等地生產(chǎn)。

中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈條的變化，是貿(mào)易摩擦之后，家電企業(yè)再度國(guó)際化的一個(gè)縮影。總體上來(lái)說(shuō)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)取得了一些積極的成果。

“中國(guó)家電品牌近幾年在國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)增速放緩的背景下，加大了對(duì)海外市場(chǎng)投入，注重提升品牌和產(chǎn)品力，其海外市場(chǎng)收入增速明顯高于市場(chǎng)平均水平，中國(guó)品牌在海外市場(chǎng)占比逐步提升。”GfK中國(guó)家電事業(yè)部總監(jiān)蔡凌說(shuō)，但一些中小企業(yè)如果繼續(xù)依靠傳統(tǒng)發(fā)展路徑，競(jìng)爭(zhēng)力將被削弱，未來(lái)壓力將加大。

聲明 | 本文為第一財(cái)經(jīng)首發(fā)原創(chuàng)，作者：王珍，轉(zhuǎn)載或引用請(qǐng)聯(lián)系原出處