40nm MCU交給華虹！ST宣布最新合作計(jì)劃，“芯”供應(yīng)鏈為何轉(zhuǎn)移？

11月21日，歐洲芯片制造商意法半導(dǎo)體在當(dāng)?shù)刂苋▏?guó)巴黎舉辦投資者活動(dòng)，首席執(zhí)行官宣布公司將與中國(guó)第二大晶圓代工廠華虹建立合作關(guān)系，計(jì)劃到2025年底，實(shí)現(xiàn)在華虹的無(wú)錫工廠生產(chǎn)40nm制程的MCU，以支撐其中長(zhǎng)期營(yíng)收目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，這是意法半導(dǎo)體MCU業(yè)務(wù)經(jīng)歷了在中國(guó)市場(chǎng)的份額下滑后，做出了最新市場(chǎng)動(dòng)作。

意法半導(dǎo)體強(qiáng)調(diào)，在中國(guó)當(dāng)?shù)赜兄圃炷芰?，這對(duì)于維持該公司的電動(dòng)車芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力非常重要。意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery表示：“中國(guó)是電動(dòng)汽車最大、最具創(chuàng)新性的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，對(duì)于意法半導(dǎo)體及客戶而言，中國(guó)市場(chǎng)不可或缺，只在市場(chǎng)外部競(jìng)爭(zhēng)是不夠的。相比其他區(qū)域的市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)很明顯，中國(guó)市場(chǎng)很大，且具備供應(yīng)鏈成本較低的優(yōu)點(diǎn)，可最小化地緣政治束縛，塑造有韌性的供應(yīng)鏈。”

全球MCU市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，車規(guī)級(jí)MCU芯片成為出貨主力

意法半導(dǎo)體發(fā)表這些聲明，其背景是歐洲、美國(guó)、中國(guó)都要求在本地進(jìn)行更多芯片制造，而許多芯片公司也紛紛在新加坡和馬來(lái)西亞擴(kuò)張業(yè)務(wù)，服務(wù)亞洲市場(chǎng)。為何意法半導(dǎo)體青睞中國(guó)MCU市場(chǎng)？這要從全球MCU市場(chǎng)規(guī)模和中國(guó)市場(chǎng)潛力說(shuō)起。

近日，根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole Group最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2023年全球微控制器（MCU）市場(chǎng)規(guī)模為282億美元，預(yù)計(jì)到2029年將增長(zhǎng)至388億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.5%。

從應(yīng)用分類來(lái)看，2023年-2029年間汽車市場(chǎng)將持續(xù)占據(jù)MCU第一大應(yīng)用市場(chǎng)，但是占比將緩慢收窄；工業(yè)和其他領(lǐng)域則將持續(xù)占據(jù)MCU第二大應(yīng)用市場(chǎng)；智能卡/安全類應(yīng)用是第三大應(yīng)用市場(chǎng)，未來(lái)份額有望持續(xù)擴(kuò)大。

隨著近年來(lái)我國(guó)汽車“三化”進(jìn)程加速，帶動(dòng)中國(guó)汽車MCU 市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó) MCU市場(chǎng)規(guī)模約為 82 億美元，其中車用MCU占比為 31.6%，金額約為25.91億美元。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，全球汽車MCU市場(chǎng)目前主要由恩智浦、微芯、瑞薩、意法、英飛凌等所主導(dǎo)。

意法半導(dǎo)體Q3業(yè)績(jī)承壓！選擇和華虹合作，加快對(duì)中國(guó)汽車客戶需求響應(yīng)

汽車行業(yè)專家表示，過(guò)去三年“芯荒”讓整車廠對(duì)芯片的重要性有了更深的理解，進(jìn)而給芯片在產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中設(shè)置了新的優(yōu)先級(jí)。從芯片廠到整車廠，不再像過(guò)去那樣將信息層級(jí)傳遞下去，取而代之的是整車廠與芯片廠直接溝通，現(xiàn)在大家越來(lái)越接受一種網(wǎng)狀共生、開(kāi)放合作的關(guān)系。特別是最近一年多來(lái)，汽車智能化和降本需求一直倒逼供應(yīng)鏈發(fā)生變革。意法半導(dǎo)體和華虹的合作，在中國(guó)本土生產(chǎn)40nm制程的MCU芯片，也可以視為對(duì)汽車供應(yīng)鏈關(guān)系的最新調(diào)整和適應(yīng)。

11月1日，意法半導(dǎo)體公布的2024年第三季度財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收總計(jì)32.5億美元，同比下降26.6%；毛利潤(rùn)總計(jì)12.3億美元，同比下降41.8%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.81億美元，同比下降69.3%。分業(yè)務(wù)來(lái)看，受到工業(yè)市場(chǎng)持續(xù)疲軟的影響，微控制器業(yè)務(wù)營(yíng)收出現(xiàn)下滑，營(yíng)收下降43.4%，主要受通用微控制器業(yè)務(wù)下降影響。

意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery表示：“我們看到第三季度客戶積壓訂單和訂單量進(jìn)一步惡化。這反映了客戶計(jì)劃的變化，從純電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)向混合動(dòng)力汽車，從高檔汽車轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)型汽車，以及汽車制造商縮減生產(chǎn)規(guī)模以控制庫(kù)存。然而，我們預(yù)計(jì)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的長(zhǎng)期采用不會(huì)發(fā)生重大變化?！?/p>

中國(guó)作為全球電動(dòng)汽車第一大市場(chǎng)，比亞迪、上汽、小鵬、蔚來(lái)、吉利、問(wèn)界等眾多廠商都在不斷推出新款電動(dòng)汽車。意法半導(dǎo)體制造主管 Fabio Gualandris 表示，這次和華虹合作在中國(guó)本土推出40nm制程MCU，選擇直接中國(guó)生產(chǎn)的原因包括中國(guó)供應(yīng)鏈的成本效益、兼容性問(wèn)題，此舉還可加速意法對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)需求的響應(yīng)，確保跟上中國(guó)企業(yè)的開(kāi)發(fā)節(jié)奏。

根據(jù)意法半導(dǎo)體的計(jì)劃，其STM32系列產(chǎn)品在中國(guó)制造的計(jì)劃將幫助意法半導(dǎo)體在未來(lái)5年將客戶基數(shù)擴(kuò)大50%。顯然，微控制器業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)提升成為未來(lái)一年的重點(diǎn)。意法半導(dǎo)體表示，他們正在采用在中國(guó)市場(chǎng)學(xué)到的最佳實(shí)踐和技術(shù)，并將其應(yīng)用于西方市場(chǎng)。

ST在與中國(guó)本土芯片代工廠商合作，華虹顯然不是第一例。意法半導(dǎo)體此前于 2023 年宣布同國(guó)內(nèi)化合物半導(dǎo)體企業(yè)三安光電合作，在重慶合資建設(shè)一座 8 英寸碳化硅（SiC）器件大規(guī)模量產(chǎn)制造廠。意法半導(dǎo)體是電動(dòng)汽車用節(jié)能碳化硅 （SiC） 芯片的最大制造商，其客戶包括特斯拉和吉利。

對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，意法半導(dǎo)體的新聞稿里提及，該公司在投資者活動(dòng)上確認(rèn)目標(biāo)到 2030 年實(shí)現(xiàn) 200 億美元以上年?duì)I收，毛利率達(dá)約 50%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率超 30%；2027~2028 年的中間目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)約 180 億美元。

意法半導(dǎo)體加大在中國(guó)市場(chǎng)與本土代工廠商合作，就是要在汽車電動(dòng)化和智能化時(shí)代，搶占更多的客戶訂單和成長(zhǎng)空間，與一些外資芯片企業(yè)離開(kāi)中國(guó)有別，意法半導(dǎo)體顯然更看好其核心MCU產(chǎn)品未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間。