【產(chǎn)業(yè)觀察】2024全球空氣源熱泵承壓前行，長期利好

2024年12月3日，歐洲委員會公布撥款46億歐元用于推動凈零技術(shù)等環(huán)保產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，其中，24億歐元用于補(bǔ)貼可再生能源、儲能、熱泵和制氫部件領(lǐng)域的制造項(xiàng)目，歐洲熱泵行業(yè)或?qū)⒁虼擞瓉砀嗟恼咧Α?/p>

歐洲是熱泵的重要生產(chǎn)和消費(fèi)市場，對全球熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著重要影響。基于此背景，產(chǎn)業(yè)在線在最新的全球熱泵市場調(diào)研中對2024年的發(fā)展趨勢做出了如下預(yù)判。

2024年全球空氣源熱泵承壓前行

鑒于各國及各企業(yè)對熱泵產(chǎn)品定義差異較大，產(chǎn)業(yè)在線對研究范圍給出了明確界定，我們對全球熱泵市場的研究主要聚焦于空氣源熱泵熱水及采暖兩方面，不包括中國市場的熱泵熱風(fēng)機(jī)、天氟地水以及工農(nóng)業(yè)應(yīng)用的熱泵產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年全球空氣源熱泵市場增速放緩，總銷售量為463.6萬臺，同比增長1.9%。2024年全球空氣源熱泵市場面臨行業(yè)庫存高企、市場需求不足，并疊加部分歐洲國家補(bǔ)貼政策退坡和補(bǔ)貼落地不明確等影響，預(yù)計(jì)不及2023年，全年銷售量規(guī)模約400.7萬臺，同比下滑13.6%。 

細(xì)分市場差異化發(fā)展
全球空氣源熱泵在不同區(qū)域市場的產(chǎn)品規(guī)模及發(fā)展速度差異較大。其中，亞、歐是全球空氣源熱泵的核心市場，合計(jì)占全球總銷量的85%，總生產(chǎn)的96%；北美市場體量雖小但潛力較大；其他區(qū)域中非洲和南美洲受地理?xiàng)l件和經(jīng)濟(jì)的影響，短期市場容量非常有限；大洋洲市場需求主要集中在澳大利亞。

各洲別市場的具體表現(xiàn)如下：

亞洲市場近年來發(fā)展穩(wěn)定。據(jù)《2023年全球空氣源熱泵產(chǎn)業(yè)及市場年度研究報(bào)告》顯示，2024年亞洲市場將保持小幅增長，主要由中國與日本市場拉動，中國市場采暖產(chǎn)品表現(xiàn)突出，日本市場二氧化碳高溫?zé)崴l(fā)展良好。但2024年下半年起中國內(nèi)銷市場采暖和熱水均出現(xiàn)不同程度的下滑，市場需求后勁不足，產(chǎn)業(yè)在線最新預(yù)測顯示，亞洲市場將有近5%的下滑。

歐洲市場以采暖產(chǎn)品為主，主要受政策變動影響。2023年電價(jià)征稅、天然氣價(jià)格回落、財(cái)政補(bǔ)貼退坡等影響使歐洲熱泵需求疲軟，市場下滑16%。2024年歐洲多數(shù)國家新一輪補(bǔ)貼政策發(fā)布都面臨了較大壓力，而已發(fā)布政策或?qū)嶋H落地難、或市場影響滯后，使市場需求持續(xù)乏力，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)2024年歐洲市場將同比下滑30%以上，空氣源熱泵銷售規(guī)模回落到100萬臺左右。

北美市場熱泵需求潛力巨大。目前北美市場空氣源熱泵年銷售僅十多萬臺，但其燃?xì)鉅t每年的銷量約400萬臺，存量約5000多萬臺，家用熱水器銷量也有1000萬臺以上，相比其他成熟市場，北美空氣源熱泵市場的發(fā)展空間非常大。

大洋洲市場需求集中于澳大利亞。2023年澳大利亞市場實(shí)現(xiàn)了較高增長，但2024年大洋洲整體市場不容樂觀，相對較高的電價(jià)制約了熱泵的發(fā)展，二氧化碳高溫?zé)崴岜门c儲能聯(lián)動的產(chǎn)品可能有一定的發(fā)展空間。

政策發(fā)力，中長期增長趨勢明確

盡管2024年全球空氣源熱泵行業(yè)規(guī)模回調(diào)，短期承壓，但從長遠(yuǎn)來看，熱泵產(chǎn)品符合全球政策發(fā)展的方向，隨著大家對可再生能源和節(jié)能減排的重視，各國政府推出的激勵措施和政策支持，也將進(jìn)一步推動熱泵市場的擴(kuò)張和發(fā)展。

作為單體最大的區(qū)域市場，中國在經(jīng)歷了煤改電政策以后，采暖產(chǎn)品加速擴(kuò)容，國內(nèi)政策持續(xù)加碼，今年以來各項(xiàng)政策更是密集發(fā)布，如國務(wù)院辦公廳要求2025年城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，國家能源局提出加速提高農(nóng)村清潔供暖比例，同時(shí)還有《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》兩大政策助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

歐盟2024年5月27通過的《凈零工業(yè)法案》提出了兩大指示性指標(biāo)，一是到2030年歐盟本土凈零技術(shù)（如太陽能板、風(fēng)力渦輪機(jī)、電池和熱泵）制造產(chǎn)能達(dá)到部署需求的40%，二是到2040年歐盟在這些技術(shù)上達(dá)到世界產(chǎn)量的15%。在此基礎(chǔ)上，歐洲各國也推出了不同的相關(guān)激勵政策。

當(dāng)前部分歐洲國家熱泵相關(guān)產(chǎn)業(yè)激勵政策匯總

資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)在線整理

中長期來看，未來歐盟各國可能推出更大力度的補(bǔ)貼工具，為促進(jìn)歐洲熱泵規(guī)模增長帶來更多發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，各國政策持續(xù)發(fā)力，也將推動熱泵行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

《全球空氣源熱泵行業(yè)年度研究報(bào)告》

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