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摘要：2024年新能源汽車產(chǎn)量1288.8萬輛，同比增長34.4%，汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加快。受下游新能源汽車快速發(fā)展帶動(dòng)，2024年中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)銷售規(guī)模達(dá)771億元，同比增長18%，其中內(nèi)銷額為676億元，內(nèi)銷占比87.6%。隨著熱管理系統(tǒng)集成度的提高，2024年部件占比為76.1%，核心部件中，電動(dòng)壓縮機(jī)占比最大，為28.9%，電子膨脹閥增長顯著。

一、新能源汽車滲透率超40%

從2019年起，中國新能源汽車以每年60%的速度增長，滲透率逐年提升并于2024年達(dá)到41.2%，連續(xù)10年占據(jù)全球首位，引領(lǐng)全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展。
汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年新能源汽車產(chǎn)銷量、出口量均再創(chuàng)歷史新高，全年產(chǎn)量為1288.8萬輛，同比增長34.4%。得益于“兩新”政策，汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加快。插電式新能源汽車成為帶動(dòng)中國新能源汽車增長的新動(dòng)能。2024年中國插電式新能源汽車產(chǎn)量為513萬輛，同比增長78%，占新能源汽車的40%，較去年提升接近10個(gè)百分點(diǎn)。
2024年，中國車企全球化發(fā)展遭遇一定挑戰(zhàn)。新能源汽車技術(shù)路線的區(qū)域分化造成了一定的市場接受度差異，但中國車企憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品和高性價(jià)比的特性快速融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。尤其是長續(xù)航的插電式汽車，深受海外用戶喜愛。2024年，中國插電式汽車出口29.7萬輛，同比增長1.9倍。

2019-2024年中國新能源汽車產(chǎn)量及市場滲透率（萬輛）

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2022-2024年中國新能源汽車動(dòng)力類型產(chǎn)量變化（萬輛）

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二、熱管理銷售額超770億元

下游新能源汽車快速發(fā)展帶動(dòng)了熱管理系統(tǒng)的規(guī)模增長，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)銷售規(guī)模達(dá)771億元。
從技術(shù)趨勢(shì)來看，熱管理系統(tǒng)從分散式向集成式，進(jìn)而向智能化方向發(fā)展。智能化熱管理系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)功能一體化、結(jié)構(gòu)模塊化和控制智能化，以達(dá)到整車能耗最低和能量最優(yōu)分配。

2019-2024年中國新能源汽車熱管理銷售規(guī)模走勢(shì)（億元）

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三、內(nèi)銷市場持續(xù)火熱

2024年新能源汽車熱管理系統(tǒng)內(nèi)銷額達(dá)到676億元，同比增長20%，2019-2024的年復(fù)合增長率接近60%。
隨著新能源汽車技術(shù)升級(jí)，智能化、信息化、自動(dòng)駕駛等功能的不斷完善，新能源汽車熱管理系統(tǒng)規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

2019-2024年中國新能源汽車熱管理內(nèi)銷規(guī)模走勢(shì)（億元）

四、核心部件增長均超10%

新能源汽車熱管理系統(tǒng)正從結(jié)構(gòu)簡單、零件眾多、體積大的分布式結(jié)構(gòu)過度到復(fù)雜度高、零件數(shù)量少、體積小的集成化結(jié)構(gòu)，部件占比逐年降低。
2024年熱管理核心部件中，電動(dòng)壓縮機(jī)內(nèi)銷額為157億元，在部件中占比最大，為28.9%；電子膨脹閥增長顯著，電子膨脹閥作為熱泵空調(diào)的核心部件，需求大幅提升。

2021-2024年中國新能源熱管理部件內(nèi)銷額占比