2024驅(qū)動(dòng)電機(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng) 細(xì)分應(yīng)用出現(xiàn)分化

在新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)以及技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)需求升級(jí)等多重因素推動(dòng)下，作為其核心部件的驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)格局深度調(diào)整。汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別大幅增長(zhǎng)34.4%和35.5%。在新能源汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量持續(xù)攀升。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2024年中國新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)總裝機(jī)量達(dá)到1522.9萬臺(tái)，較2023年的1084.6萬臺(tái)增長(zhǎng)了約40.4%，與年初產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)的規(guī)模逼近1500萬臺(tái)大關(guān)、增速約38%的預(yù)測(cè)基本相符，行業(yè)發(fā)展動(dòng)力強(qiáng)勁，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

市場(chǎng)格局加速重塑 插混成為市場(chǎng)增長(zhǎng)新引擎

逐月剖析相關(guān)數(shù)據(jù)可知，驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量與新能源汽車產(chǎn)量的走勢(shì)近乎同步，二者緊密關(guān)聯(lián)。隨著新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)升溫，驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)率也在穩(wěn)步上揚(yáng)。

在新能源汽車能源類型的維度，細(xì)分表現(xiàn)各有不同。純電車型的驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量占比依舊處于高位，月均占比達(dá) 51.1%。盡管相較于上年同期下滑了 8.8%，但其在市場(chǎng)應(yīng)用中仍占據(jù)主流地位。油電混合車型的驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量占比則較為穩(wěn)定，各月占比始終在6.2% - 8.1%區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健。

增程式汽車市場(chǎng)在2023年吸引了眾多車企紛紛入場(chǎng)，隨著增程式車型的日益豐富多元，此類車輛驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場(chǎng)占比顯著提升。進(jìn)入2024年，這一良好發(fā)展態(tài)勢(shì)得以延續(xù)，增程式車型驅(qū)動(dòng)電機(jī)在市場(chǎng)中的影響力持續(xù)增強(qiáng)。

插電混動(dòng)車型的驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量增長(zhǎng)勢(shì)頭尤為強(qiáng)勁。從1月份的24.0%起步，隨后逐月穩(wěn)步遞增，到11月已躍升至32.2%的高位，全年增長(zhǎng)趨勢(shì)十分顯著。這主要得益于插混技術(shù)的不斷精進(jìn)，以及消費(fèi)者對(duì)其兼?zhèn)浼冸娔Ｊ较碌慕?jīng)濟(jì)節(jié)能性與燃油驅(qū)動(dòng)時(shí)的長(zhǎng)續(xù)航能力的高度認(rèn)可。基于此，眾多車企加大了在插電混動(dòng)車型領(lǐng)域的布局力度，進(jìn)而推動(dòng)了其驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)。

永磁同步電機(jī)占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)地位

在當(dāng)前新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)中，主要應(yīng)用的電機(jī)類型為直流電機(jī)與交流電機(jī)。其中，交流電機(jī)的應(yīng)用更為廣泛，具體包括永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī)。永磁同步電機(jī)憑借諸多優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有極大的市場(chǎng)份額，成為驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域的核心與最主流的選擇。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)永磁同步電機(jī)占比約為96.0%，相較2023年有小幅收窄。永磁電機(jī)占比減少主要?dú)w因于源于原材料供應(yīng)不穩(wěn)、成本相對(duì)較高，此外技術(shù)還存在瓶頸，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與多元需求影響等，在多重因素影響下，永磁電機(jī)的裝機(jī)占比有所下滑。

前景向好，2025年預(yù)計(jì)持續(xù)高增

當(dāng)下，新能源汽車已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。在政策大力扶持、技術(shù)持續(xù)進(jìn)步以及市場(chǎng)需求強(qiáng)勁的多重推動(dòng)下，其良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將延續(xù)至2025年。

隨著中國新能源汽車市場(chǎng)潛力進(jìn)一步釋放，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到1600萬輛。受此影響，驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng)。盡管因市場(chǎng)基數(shù)不斷增大，增速可能有所放緩，但預(yù)計(jì)仍將保持在25% - 30%的區(qū)間，市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)張 。