家用空調(diào)江湖正在悄然變天，最重要的兩大動態(tài)：首先是2024下半年以來，在“以舊換新”政策東風和出口市場高漲的雙輪驅(qū)動下，再創(chuàng)規(guī)模新高；其次是近幾年國內(nèi)居民的消費心理和消費行為，因為疫情、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等因素發(fā)生了很多變化，深刻影響了空調(diào)行業(yè)的品牌格局，尤其是小米空調(diào)等新勢力的涌入帶來強大沖擊，加劇了演化。

三年出貨量突破600萬，小米空調(diào)崛起引發(fā)格局演化

2017年夏天，當?shù)谝慌_小米互聯(lián)網(wǎng)空調(diào)在佛山工廠下線時，業(yè)內(nèi)專家斷言這不過是手機廠商的玩票之作。三年后，這個"破壁者"卻以超高增速引發(fā)行業(yè)矚目，更是在2024年突破了600萬臺的銷售規(guī)模。

要知道，空調(diào)行業(yè)經(jīng)營超過十年的品牌并不少，但是大部分都無法突破300萬臺這個瓶頸，更遑論500萬臺以上了。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，中國家用空調(diào)C端細分品牌內(nèi)銷規(guī)模（C端細分品牌數(shù)據(jù)區(qū)別于常規(guī)產(chǎn)銷報告中的工廠出貨，下同）對比來看，可分為三大檔位，而小米已經(jīng)進入第二檔位，并且連續(xù)兩年取得40%以上的高增長，遠超行業(yè)平均增速。

作為“破壁者”，小米空調(diào)成功的密碼是什么？從行業(yè)層面，產(chǎn)業(yè)在線認為主要原因有以下五個方面——

消費趨勢：從品牌定位的角度，小米空調(diào)更符合高性價比需求的趨勢。

競爭格局：空調(diào)龍頭企業(yè)關注利潤增長，為二線品牌留出了更多競爭空間。

制造變化：自2018年之后小米空調(diào)由ODM轉(zhuǎn)為自主研發(fā)，提升了產(chǎn)品品質(zhì)和運營效率。

生態(tài)格局：小米打造的“人車家”全生態(tài)鏈條，打通人、車、家場景，實現(xiàn)硬件設備無縫連接、實時協(xié)同，共創(chuàng)以人為中心、主動服務于人的智能生態(tài)，為小米空調(diào)奠定了巨大的流量和客戶群體基礎。

智能化：根據(jù)相關統(tǒng)計，在京東平臺米家空調(diào)的爆款評論中，"智能聯(lián)動"關鍵詞出現(xiàn)頻率是傳統(tǒng)品牌的23倍，越來越多的年輕用戶用真金白銀為智能家居生態(tài)投票。

小米憑借著輕資產(chǎn)運營模式、高性價比產(chǎn)品和龐大的粉絲基礎，在多個家電領域?qū)以嚥凰焖俪砷L，市場份額直逼頭部品牌。

在家用空調(diào)領域，小米為中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)提供了一種嶄新的發(fā)展思維，即充分利用流量，精準定位人群需求，通過高性價比產(chǎn)品快速擴張。眾多老牌空調(diào)企業(yè)也紛紛對標小米，力求抓住新的細分市場和流量。

新品牌不斷進駐，為行業(yè)提供更大空間想象

近幾年以來，國內(nèi)空調(diào)保有量日趨飽和，空調(diào)行業(yè)進入成熟的存量發(fā)展期，意味著未來增速將趨緩。目前從三大白電對比來看，家用空調(diào)是體量最大的，其國內(nèi)銷售額規(guī)模占三大白電規(guī)模的50%以上。

據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)在國內(nèi)空調(diào)市場的品牌數(shù)量不低于60個，而且每年還會吸引一些新品牌的進駐，直接說明空調(diào)目前的大體量還是足夠有吸引力，發(fā)展空間依然可期。2024年開始的以舊換新政策，也為家用空調(diào)市場增量發(fā)展增加了動力。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線預測，未來五年內(nèi)中國國內(nèi)家用空調(diào)的理論市場容量約在1-1.2億臺之間。相對于國內(nèi)市場，空調(diào)出口市場則具備更高的成長性，考慮到海外很多市場的未來經(jīng)濟發(fā)展、低滲透率，以及極端天氣的增多，未來出口市場的復合增速會高于國內(nèi)，如果按照5%左右的復合增速測算，未來五年的出口量也將達到1億臺左右規(guī)模，與內(nèi)銷合計達到2億臺以上。

業(yè)態(tài)全面變化，創(chuàng)新模式改寫競爭規(guī)則

在穩(wěn)步增長的背景下，近年來空調(diào)行業(yè)的品牌競爭戰(zhàn)略大致可分為兩種思路，一種是類似于小米的模式，通過精準定位客戶群體，主抓性價比細分市場，或者在專業(yè)化空調(diào)領域拓展，如金鴻盛、寶士等。另一種是綜合性企業(yè)的多品牌戰(zhàn)略，例如美的系（COLMO、華凌、小天鵝）、海爾系（卡薩帝、Leader）、TCL推出的小白、奧克斯推出的華蒜等等，近期格力也宣布推出晶弘空調(diào)品牌。

品牌多元化一方面表明新的品牌競爭業(yè)態(tài)的變化和發(fā)展，另一方面也符合了近幾年消費趨勢的變化。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線《中國家用空調(diào)行業(yè)C端細分品牌季度報告》顯示，2024年受消費降級、行業(yè)價格內(nèi)卷等因素影響，4500元以上價位段的空調(diào)內(nèi)銷量保持基本穩(wěn)定，均價在2500以下價位段品牌份額則在提升，擠壓了中間價格段的空調(diào)產(chǎn)品，而這充分說明當前消費形勢的演化，已經(jīng)對空調(diào)的品牌格局發(fā)生了深刻影響。

除了品牌戰(zhàn)略之外，空調(diào)渠道模式也在不斷細分。下沉渠道持續(xù)在發(fā)力，新媒體渠道基數(shù)小，增長也引人矚目。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，拼多多空調(diào)品類GMV三年暴漲17倍，背后的支撐是縣域市場每百戶空調(diào)保有量不足40臺的巨大缺口。直播電商也在重構(gòu)購買鏈路，抖音平臺上"空調(diào)刺客"話題播放量破10億次，達人測評視頻直接帶動單品銷量激增300%。

相關統(tǒng)計顯示，C2M模式下，母嬰空調(diào)、適老空調(diào)等細分品類以每月21款的速度涌現(xiàn)，證明這個空調(diào)看似飽和的市場仍有無盡想象。另外O2O的持續(xù)擴容也吸引了更多企業(yè)在渠道端口的空間想象力。

關注細分品牌，在有限市場中把握無限商機

結(jié)合小米崛起與空調(diào)行業(yè)的趨勢，我們可以發(fā)現(xiàn)，在當前行業(yè)劇變時刻，那些讀懂用戶情緒、吃透渠道紅利、掌控數(shù)據(jù)變化的品牌，正在空調(diào)這個傳統(tǒng)戰(zhàn)場書寫新的商業(yè)法則。市場容量或許是有限的，但競爭商機和模式創(chuàng)新是無限的，面對變化，唯有持續(xù)進化者才能笑到最后。

產(chǎn)業(yè)在線順應市場變化推出的《中國家用空調(diào)行業(yè)C端細分品牌季度報告》，在原有家用空調(diào)內(nèi)銷出貨數(shù)據(jù)基礎上，加入了細分品牌數(shù)據(jù)，并對企業(yè)OEM/OBM的規(guī)模再加以區(qū)分，對綜合性品牌進行子品牌拆分，能夠更加清晰地闡釋市場格局，把握行業(yè)趨勢，受到業(yè)內(nèi)良好反饋。

關于本報告有任何問題，歡迎掃碼咨詢~