商用鍋爐細(xì)分市場(chǎng)差異化明顯

商用鍋爐是與政策強(qiáng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，置換決策過(guò)程漫長(zhǎng)，市場(chǎng)環(huán)境以及政策拉動(dòng)是行業(yè)發(fā)展的最大推手。近些年，隨著國(guó)家環(huán)保政策對(duì)煙氣排放的要求越來(lái)越嚴(yán)格，商用鍋爐實(shí)現(xiàn)了較好增長(zhǎng)，但2019年的市場(chǎng)表現(xiàn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，原因是什么，未來(lái)怎么走？

行業(yè)增長(zhǎng)放緩，長(zhǎng)期趨勢(shì)明朗

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線《中國(guó)商用鍋爐行業(yè)年度研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2019年整體商用鍋爐的市場(chǎng)規(guī)模為18.9萬(wàn)臺(tái)，同比下滑0.7%。經(jīng)歷了前幾年的快速發(fā)展，商用鍋爐在2019年的“低谷”也可以看做是產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)理性發(fā)展的階段，市場(chǎng)步入整合時(shí)期。

2015-2019年商用鍋爐市場(chǎng)整體規(guī)模（萬(wàn)臺(tái)，%）

回顧2019年的市場(chǎng)，盡管多地都陸續(xù)推出了鍋爐低氮改造要求，但受困于經(jīng)濟(jì)下行壓力，且商業(yè)營(yíng)業(yè)用房開(kāi)發(fā)投資庫(kù)存量大、投資市場(chǎng)收縮等多種因素影響，推行的力度并不大。

不過(guò)商用鍋爐產(chǎn)業(yè)大的發(fā)展方向仍然是比較明朗的，因?yàn)閲?guó)家能源結(jié)構(gòu)的改革方向，節(jié)能、環(huán)保的需求并沒(méi)有改變。

燃?xì)忮仩t主導(dǎo)，電鍋爐領(lǐng)漲

從2019年商用鍋爐各細(xì)分品類規(guī)模以及增速發(fā)展來(lái)看，商用燃?xì)忮仩t和商用電鍋爐仍然是商用鍋爐領(lǐng)域內(nèi)保持正向增長(zhǎng)的品類。

其中商用燃?xì)忮仩t目前仍然處于主流地位，2019年商用燃?xì)忮仩t市場(chǎng)份額占比超過(guò)70%。燃?xì)忮仩t是煤改氣中比較重要的市場(chǎng)，借助政策的東風(fēng)獲得很大的上升空間，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)被更新的產(chǎn)品完全取代。與此同時(shí)，由于環(huán)保政策的促進(jìn)，商用燃?xì)忮仩t也正在經(jīng)歷自己的行業(yè)變革，2019年同比增長(zhǎng)3.3%，市場(chǎng)發(fā)展趨于平穩(wěn)。

商用電鍋爐在2019年一舉成為規(guī)模增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，規(guī)模同比增長(zhǎng)8.7%。一方面是因?yàn)檎珜?dǎo)能源升級(jí)，各地出臺(tái)了多種電力優(yōu)惠政策，完善基礎(chǔ)電力設(shè)施建設(shè)，提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。另一方面，煤改清潔能源的大環(huán)境下，企業(yè)也看到了商用電鍋爐的前景，紛紛投入更多資金來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)品范圍和改進(jìn)技術(shù)。 

對(duì)于商用電鍋爐市場(chǎng)而言，雖然市場(chǎng)份額不高，但一些以“煤改電”政策為主的地區(qū)正如火如荼地進(jìn)行著電網(wǎng)改造工程，是很好的機(jī)遇。如新疆市場(chǎng)“宜電則電，以電為先”的政策發(fā)展大方向明確后，商用電鍋爐將成為新疆市場(chǎng)的主力軍。

華北份額提升， 由北向南逐步推進(jìn)

從區(qū)域分布來(lái)看，華北地區(qū)一直都是占比最高的區(qū)域。2019年華北地區(qū)的商用鍋爐市場(chǎng)占比提升了1.8%，同比增長(zhǎng)達(dá)到7.3%。在北方地區(qū)，商業(yè)鍋爐主要用于采暖。在煤改氣政策支持推動(dòng)下，許多大學(xué)、商業(yè)區(qū)和居民區(qū)正在將燃煤鍋爐替換為燃?xì)忮仩t。

除華北區(qū)域之外，其他各地政府也紛紛出臺(tái)低氮改造政策，西北和華中地區(qū)市場(chǎng)占比在2019年均有所提升。從增長(zhǎng)率來(lái)看，西北地區(qū)商用鍋爐增長(zhǎng)率普遍高于其他區(qū)域。經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)更為發(fā)達(dá)的華東地區(qū)近年也在推動(dòng)商用鍋爐市場(chǎng)的發(fā)展，許多商業(yè)建筑近年來(lái)對(duì)熱水和采暖的需求增多。

華南、西南兩地商用鍋爐推廣難度較大，2019年占比以及同比均呈下滑趨勢(shì)。值得注意的是，南方市場(chǎng)相當(dāng)大的區(qū)域可以用空氣源熱泵取代鍋爐，所以盡管目前南方區(qū)域商用鍋爐的勢(shì)頭漸好，但總體而言，商用燃?xì)忮仩t北多南少的局面短期內(nèi)難以打破。

2018-2019年各地區(qū)鍋爐產(chǎn)品在全國(guó)占比（萬(wàn)臺(tái)，%）

總之，回顧2019年的商用鍋爐市場(chǎng)，整體發(fā)展并沒(méi)有預(yù)期好。2020年受“疫情”影響，行業(yè)發(fā)展壓力倍增，而且這種態(tài)勢(shì)在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)得到緩解。產(chǎn)業(yè)在線認(rèn)為未來(lái)2-3年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)都將會(huì)是商用鍋爐市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展階段，不會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

不過(guò)長(zhǎng)期來(lái)看，目前商用鍋爐行業(yè)的市場(chǎng)保有量基數(shù)相對(duì)較低，未來(lái)的發(fā)展形勢(shì)主要取決于全國(guó)環(huán)保形勢(shì)的壓力大小以及宏觀經(jīng)濟(jì)面的影響，行業(yè)的發(fā)展是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。