前10月同比增長33%，空氣源熱泵何以能實現逆勢飛揚

2021年的空氣源熱泵市場給我們帶來了很大驚喜，盡管面對“缺芯”、原材料價格上漲，以及疫情反復等不利影響，一直保持著穩步增長勢頭，出口更是在暖通空調行業處于領漲地位。產業在線數據顯示，2021年前10月，空氣源熱泵行業市場規模達到123.96億元，同比增長33.3%。

2020-2021年空氣源熱泵行業銷售運行指標對比（億元）

據產業在線熱泵產品總監楊潤介紹，今年的空氣源熱泵行業內外銷發展都可以用形勢大好來形容，市場也呈現出一些顯著特征：

出口向好，在全球熱泵市場優勢凸顯

疫情之下，中國制造在全球的產業鏈優勢凸顯，許多產業都借助這一優勢擴大了出口規模，空氣源熱泵表現尤其突出。2020年出口規模實現了43.4%的高增長，2021年前十月，累計出口規模更是實現了同比增長翻番。尤其是歐洲市場，在家商用領域對可再生能源的推進力度都在不斷加大，意大利、德國、荷蘭前十月累計同比增長均超過200%。

從全球市場來看，中國的空氣源熱泵占據了全球近60%的市場份額，是最重要的制造基地。而全球對于空氣源熱泵的需求趨勢非常明確，國際能源署表示2045年全球一半以上的采暖需求由熱泵滿足。包括歐洲在內的海外需求在不斷增長，歐洲明確提出2045年前安裝1400萬套的熱泵地暖產品，英國宣布在未來5年內每年銷售60萬臺熱泵，日本提出到2030年銷售空氣源熱泵1400萬臺。

因此，產業在線對2022年空氣源熱泵的出口依然保持較高預期。

政策助推，多點發力穩固市場地位

由于空氣源熱泵產品具備天然的節能環保優勢，一直受到國家等相關節能政策的扶持，取得當前的市場地位與以下幾方面的助推密不可分。

首先是借助煤改電政策鞏固采暖市場的核心地位。2020年在疫情和煤改電政策退坡的雙重影響下，壁掛爐出現了10%以上的下滑，空氣源熱泵采暖（包含戶水煤改電、戶式風機、工程采暖）保持了0.5%的增長。2021年從細分品類來看，戶水煤改電受政策影響延續下滑，戶風采暖山東市場的潛力需求得到明顯開發，工程采暖受到鍋爐替代政策的推動，增勢良好。總體來看，三類采暖產品成為空氣源熱泵市場穩定增長的重要支撐。

其次是借助舒適家居風口發力零售市場。今年整體空氣源熱泵行業有個比較顯著的趨勢，就是不再作為單純的產品來銷售，而是逐漸融入到舒適家居系統中。從整體舒適家居（包括家庭中央空調、空氣源熱泵、壁掛爐、家庭中央新風和全屋凈水5大類產品）市場表現看，家庭中央空調（小于7kw的單元機、8匹以下的多聯機）、壁掛爐和空氣源熱泵零售表現較好?？諝庠礋岜脩羲闶墼谌A東、華中、西南市場上半年都達到50%以上的增長，遠超年初預期。

另外還有借力熱泵產品節能特性的延伸應用。2020年以來空氣源熱泵烘干呈現爆發式增長，主要源于以下兩方面的原因：一是國家政策推動，包括農機補貼以及煙草的電代煤政策；二是越來越多的消費者對于烘干產品的品質要求越來越高，而空氣源熱泵烘干技術很好地滿足了這一需求。細分應用來看，煙草受政策影響呈現比較明顯的上升。

洗牌加速，頭部企業引領行業走向成熟

雖然2021年的空氣源熱泵銷售形勢一片大好，但從企業層面來看，卻是幾家歡喜幾家愁。在芯片短缺和原材料漲價、限產限電等多重因素夾擊之下，中小企業發展舉步維艱，尤其是前些年在煤改電政策東風下催生的一批企業，面臨著退市高潮。

而頭部企業憑借在渠道、供應鏈等層面的多年積累，在上下游市場都擁有優先權和議價權，不僅可以在市場的風云變幻中處變不驚，而且或將由此迎來一個重要的發展窗口，一方面是來自市場客觀增長的增量，一方面是小企業退出后的市場空缺，為企業帶來了擴張空間。對比產業在線近兩年的數據來看，企業頭部總體格局穩固，TOP5企業的市場占比在2021年出現了顯著提升。

2020-2021年TOP5企業市場份額對比（按內銷額）

頭部企業乘勢擴張的趨勢已經顯而易見，暖通三大巨頭海爾美的格力借助品牌和渠道的優勢在內銷市場均實現了20%以上的增長。熱泵企業中，出口龍頭企業芬尼在內銷市場也同步發力。中廣電器則憑借多年在工程和零售渠道的深耕，以及產品技術方面的積淀，不僅實現了采暖熱水業務的全線增長，還開始向中央空調領域滲透。

不僅是整機企業，供應鏈層面也是如此。據產業在線了解，熱泵壓縮機、控制器、閥件等上游市場都在向頭部企業集中。在控制器領域，麥格米特2021年也實現了全線增長，其中熱泵控制器出貨增長達到50%以上，市場份額明顯提升。談到當前普遍面臨的“缺芯”問題，麥格米特相關負責人表示，“公司已經與多家國內外芯片供應商達成了戰略合作，能較好地滿足自身需求。而行業整體缺芯問題有望在明年下半年得到緩解，我們愿于與各位合作伙伴協手共度難關，一起迎接暖通行業的春天回歸。”

綜合各方反饋，這也是所有頭部企業的共同心聲。從長遠發展來看，企業集中度提升是行業發展成熟的重要標志，代表著一個行業正在走向有序競爭的成熟市場階段。經過十多年的市場考驗，空氣源熱泵已經成為暖通空調領域不可小覷的新勢力，放眼未來，雙碳目標的提出為節能產品開啟了更廣闊的發展通道，空氣源熱泵也將進入更加理性和穩健的發展新里程。