2024驅動電機強勁增長 細分應用出現分化

2024 年，新能源汽車行業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展，驅動電機作為其核心部件，市場表現格外亮眼。在新能源汽車產銷量大幅增長以及技術創(chuàng)新、市場需求升級等多重因素推動下，驅動電機市場規(guī)模持續(xù)擴張，產業(yè)格局深度調整。據汽車工業(yè)協會數據統(tǒng)計，2024年全年中國新能源汽車產銷量分別完成 1288.8 萬輛和 1286.6 萬輛，同比分別大幅增長 34.4% 和 35.5%。在新能源汽車市場的強勁帶動下，驅動電機裝機量持續(xù)攀升。據產業(yè)在線數據統(tǒng)計，2024 年中國新能源汽車驅動電機總裝機量達到 1522.9 萬臺，較 2023 年的 1084.6 萬臺增長了約 40.4%，與年初產業(yè)在線預計的規(guī)模逼近 1500 萬臺大關、增速約 38% 的預測基本相符，市場規(guī)模進一步擴大，行業(yè)發(fā)展動力強勁。

驅動電機市場格局正加速重塑 插混成為市場增長新引擎：逐月剖析相關數據可知，驅動電機裝機量與新能源汽車產量的走勢近乎同步，二者緊密關聯。隨著新能源汽車市場持續(xù)升溫，驅動電機裝機率也在穩(wěn)步上揚。

在新能源汽車能源類型的維度，細分表現各有不同。純電車型的驅動電機裝機量占比依舊處于高位，月均占比達 51.1%。盡管相較于去年同期下滑了 8.8%，但其在市場應用中仍占據主流地位。油電混合車型的驅動電機裝機量占比則較為穩(wěn)定，各月占比始終在 6.2% - 8.1% 區(qū)間內波動，市場表現穩(wěn)健。

增程式汽車市場在 2023 年吸引了眾多車企紛紛入場，隨著增程式車型的日益豐富多元，此類車輛驅動電機的市場占比顯著提升。進入 2024 年，這一良好發(fā)展態(tài)勢得以延續(xù)，增程式車型驅動電機在市場中的影響力持續(xù)增強。

插電混動車型的驅動電機裝機量增長勢頭尤為強勁。從年初 1 月的 24.0% 起步，隨后逐月穩(wěn)步遞增，到 11 月已躍升至 32.2% 的高位，全年增長趨勢十分顯著。這主要得益于插混技術的不斷精進，以及消費者對其兼?zhèn)浼冸娔Ｊ较碌慕洕?jié)能性與燃油驅動時的長續(xù)航能力的高度認可。基于此，眾多車企加大了在插電混動車型領域的布局力度，進而推動了其驅動電機裝機量的快速增長。

永磁同步電機占據市場絕對主導地位: 在當前新能源汽車驅動電機市場中，主要應用的電機類型為直流電機與交流電機。其中，交流電機的應用更為廣泛，具體包括永磁同步電機和交流異步電機。永磁同步電機憑借諸多優(yōu)勢，在新能源汽車驅動電機市場中占據主導地位，擁有極大的市場份額，成為驅動電機領域的核心與最主流的選擇。據產業(yè)在線數據統(tǒng)計顯示，2024年中國新能源汽車驅動電機裝機永磁同步電機占比約為96.0%，相較2023年有小幅收窄，而分析來看，永磁電機占比減少主要歸因于源于原材料供應不穩(wěn)、成本相對較高，技術還存在瓶頸，以及市場競爭與多元需求影響等多重因素影響下，永磁電機的裝機占比有所下滑。

前景向好，2025年驅動電機行業(yè)持續(xù)高增：當下，新能源汽車已成為我國經濟發(fā)展的重要支柱產業(yè)之一。在政策大力扶持、技術持續(xù)進步以及市場需求強勁的多重推動下，其良好增長態(tài)勢將延續(xù)至 2025 年。隨著中國新能源汽車市場潛力進一步釋放，中國汽車工業(yè)協會預測，2025 年新能源汽車產量將達到 1600 萬輛。受此影響，驅動電機裝機量規(guī)模有望繼續(xù)增長。盡管因市場基數不斷增大，增速可能有所放緩，但預計仍將保持在 25% - 30% 的區(qū)間，市場規(guī)模也將持續(xù)擴張 。

附：中國電機產業(yè)全景圖