【海外系列專題文章之二】巴西：南美洲最大的白電市場

巴西，對于中國來說是地球另一端一個遙遠又神秘的國度，直線距離18800公里，飛過去最快也要二三十個小時。中國人對巴西的印象，大多來自于足球和桑巴舞，巴西足球曾經多次奪得世界第一。
但其實巴西對中國來說，還有很多個“第一”：貿易上，巴西的第一出口目的地國是中國，第一進口目的國也是中國。此外，巴西還是南美洲的第一經濟大國，面積第一大國，人口數量第一大國……種種第一，讓巴西成為中國白電出海的一塊優質目的地。
目前巴西是南美洲最大的白色家電市場，也是全球較大的白色家電市場之一。據產業在線統計，2023年巴西三大白電（空調、冰箱、洗衣機）市場規模為1481.5萬臺，其中空調和冰箱的規模列全球第五位，洗衣機位列全球第八位。

制造聚焦馬瑙斯，空調市場規模增速領先
自上個世紀90年代末進入巴西市場開始，中國白電企業在巴西布局已經有近三十年的歷史。格力電器1998年進入巴西，并于2001年在瑪瑙斯建立海外工廠，至2021年，格力在巴西已有1500多個銷售網點。TCL在瑪瑙斯有兩個制造基地，其中電視機工廠年產能300萬臺，空調工廠年產能近100萬臺。美的在巴西已擁有三家工廠，一家位于馬瑙斯市，生產家用空調和微波爐；另一家位于卡諾阿斯市，生產商用空調；位于包索市的新工廠2024年7月投產，首批智能冰箱產品已經下線。

目前，中國白電企業在巴西的工業區大部分聚焦于馬瑙斯市。馬瑙斯位于亞馬遜森林腹地（到首都巴西利亞直線距離2200公里，到圣保羅2700公里），為亞馬遜州首府所在地。該區域雖然遠離行政中心，但是有較多的優勢。首先，馬瑙斯是自由貿易港，企業在此投資設廠可以享受優惠的稅收政策；其次，水運條件優良，亞馬孫河是世界流量最大的河流，馬瑙斯港口可停靠8000噸左右的貨輪。憑借水運價格實惠的優勢，從國內裝運的零部件集裝箱在港口卸貨，經工廠加工為成品，再裝船運往桑托斯港等巴西分銷中心，成本優勢明顯。
從巴西本土消費市場看，得益于人口增長，城市化進程以及經濟的迅速增長，疊加電力系統完善等優勢，巴西白電消費呈現火熱景象。據產業在線調研，當地三大白電中保有量最高的是洗衣機，其次是冰箱，空調保有量較低。由于80%的國土都位于熱帶地區，加上極端高溫頻發，近年來當地民眾對空調等制冷產品的需求度提升明顯，空調產品的五年復合增長率達到14.7%。據巴西電子電器協會主席表示，2024上半年的歐洲杯與美洲杯等體育賽事，有力推動了今年巴西空調銷量的上揚。
巴西白電的銷售渠道仍然以家電連鎖專賣店為主，如Ponto、Casas Bahia、Casa&VIDEO等，支付方式除了現金全款之外，分期付款模式也比較流行。這些專賣店都開設了線上電商網站，消費者可以線下體驗完再去線上購買。

總體來看，巴西人口集中于東南部沿海地區，但中部地區的人口和消費能力仍在增加，給當地家電市場帶來了很大的增量空間。

白電出海熱土，產品能效升級帶來挑戰
巴西與中國有悠久的貿易往來歷史。目前巴西是中國白電出口的重要目的地，主要原因在于巴西政策利好，中巴合作深化，以及當地產能增長跟不上需求發展等。從出口規模看，空調最有優勢，2024年預計突破500萬臺，而增速較為領先的是冰箱。
中國出口巴西的白電產品，基本用于滿足當地的需求，其中，空調出口多采用CKD模式，散件出口當地組裝，以符合當地的制造業保護政策。

作為家電生產消費大國，巴西正在積極提升家電產品的能效標準。早在2001年，巴西便立法推出了家電產品能效標簽制度。現在，巴西家用空調實行分產品、分等級能效考核，窗機分成A-D共4個等級，分體機分成A-F共6個等級。其中分體機標準面臨升級，2026年之前季節性制冷性能指數（Seasonal Cooling Performance Index）將全面提高，監管趨向嚴格。2025年12月31日最高能效提升27%到IDRS7.0，變頻占比超80%。
2024年初，冰箱冷柜也公布了能效升級計劃，該計劃分為兩個階段實施，第一階段從2024年開始，至2025年結束，規定生產和進口的冰箱冷柜最高能耗不得超過標準能耗的85.5%。第二階段從2026年開始，至2027年結束，將能耗上限調整為90%。這一新標準適用于在巴西銷售或使用的國產及進口家用冰箱冷柜。
巴西白電產品的能效升級，對中國出口來說既是挑戰也是利好，促使中國企業充分提升技術改造升級和成本控制能力，加速落后產能的淘汰。
出海企業需要重點關注的是巴西經濟發展趨勢。歷史上，巴西經濟經歷過大起大落，因不同政黨之間意識形態差異大，無法保障執政策略的連續性；另一方面巴西金融市場開放性較大，貨幣自主性較差。這些都造成了巴西經濟發展周期的不穩定。
巴西近兩年經濟發展較好，據官方預測，2024年巴西國內生產總值增長預計在2%左右，通脹可得到控制。在利率及信貸成本下降和基礎設施項目加快等推動下，產業在線預測，巴西三大白電的銷售規模在今年會有不錯的增長。總體而言，巴西仍然是中國白電企業出海的重要目的地之一，值得國內企業進一步關注與開發。